Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie unserer Verwendung von Cookies zu.

Chronologie erfolgreicher M&A-Transaktionen

Begleitung von Fusionen und Übernahmen im deutschen Mittelstand mit bewährter Expertise und maßgeschneiderten Lösungen.

1

Erstbewertung

Strategische Analyse und Marktpositionierung

2

Due Diligence

Umfassende Unternehmensüberprüfung

3

Verhandlung

Strukturierung optimaler Vertragsbedingungen

Aktuelle M&A-Aktivitäten

business deal negotiation meeting

Technologie-Fusion

Softwareunternehmen mit 45 Mitarbeitern

Volumen: 12-15 Mio. EUR
corporate transaction consulting

Industrielle Übernahme

Maschinenbau-Spezialist aus Bayern

Volumen: 28-32 Mio. EUR
investment banking professionals

Handel-Konsolidierung

Regionale Handelskette Nordrhein-Westfalen

Volumen: 8-11 Mio. EUR

Bewertungsmethodik für den Mittelstand

DCF-Verfahren

Diskontierte Cashflow-Analyse mit branchenspezifischen Parametern und regionalen Marktgegebenheiten.

Multiplikator-Ansatz

Vergleichsanalyse ähnlicher Transaktionen im deutschen Mittelstandsmarkt der letzten 24 Monate.

Substanzwert-Bewertung

Detaillierte Analyse der Vermögenswerte unter Berücksichtigung stiller Reserven und Goodwill.

business valuation experts

Umfassende Due Diligence Prüfung

Finanzielle Prüfung

  • Jahresabschlüsse der letzten 5 Jahre
  • Management-Reports und Planungsrechnungen
  • Liquiditätsplanung und Working Capital
  • Steuerliche Compliance und Risiken

Rechtliche Analyse

  • Gesellschaftsrecht und Beteiligungsstrukturen
  • Vertragsanalyse und Compliance
  • Immobilienbesitz und Mietverträge
  • Arbeitsrecht und Personalstrukturen

Operative Bewertung

  • Marktposition und Wettbewerbsumfeld
  • Kundenstruktur und Lieferantenbeziehungen
  • IT-Systeme und Digitalisierungsgrad
  • Qualitätsmanagement und Zertifizierungen

Typischer M&A-Prozessverlauf

Woche 1-2

Mandatserteilung

Strategische Ausrichtung und Zielsetzung der Transaktion definieren

Woche 3-8

Käufersuche

Identifikation strategischer und finanzieller Investoren

Woche 9-16

Verhandlung

Letter of Intent und Vertragsverhandlungen

Woche 17-24

Completion

Finaler Vertragsabschluss und Eigentumsübertragung

Risikobewertung bei M&A-Transaktionen

Hohe Priorität

  • Abhängigkeit von Schlüsselkunden
  • Regulatory-Compliance Lücken
  • IT-Sicherheit und Datenschutz

Mittlere Priorität

  • Personalfluktuation im Management
  • Vertragsrisiken mit Lieferanten
  • Umwelt- und Nachhaltigkeitsrisiken

Überwachung

  • Marktvolatilität
  • Technologische Disruption
  • Währungs- und Zinsrisiken

Post-Merger Integration

Erfolgreiche Zusammenführung zweier Unternehmenskulturen und Geschäftsprozesse erfordert strukturierte Planung und erfahrene Begleitung.

Tag 1-100

Kritische Systeme stabilisieren und Kommunikation sicherstellen

Monat 4-12

Organisationsstrukturen harmonisieren und Synergien realisieren

Jahr 2-3

Vollständige Integration und Kulturwandel etablieren

corporate restructuring advisors

Erfolgreiche Transaktionen

M&A transaction closing

Softwarehaus Übernahme

Begleitung einer strategischen Akquisition im ERP-Bereich mit erfolgreicher Integration von 67 Mitarbeitern.

Transaktionsvolumen: 18,5 Mio. EUR Abschluss: Q2 2024
due diligence documentation

Familienunternehmen Nachfolge

Strukturierung der Unternehmensübergabe einer traditionsreichen Maschinenbaufirma an Management Buyout.

Transaktionsvolumen: 24,8 Mio. EUR Abschluss: Q4 2023
merger acquisition advisory team

Branchenfusion Einzelhandel

Merger zweier regionaler Handelsketten zur Stärkung der Marktposition im Onlinehandel.

Transaktionsvolumen: 31,2 Mio. EUR Abschluss: Q1 2024

Beratungsdienstleistungen

M&A Einzelberatung

850 EUR/Stunde
  • Individuelle Strategieentwicklung
  • Unternehmensbewertung
  • Verhandlungsbegleitung
  • Due Diligence Koordination

M&A Intensiv-Workshop

2.850 EUR/Tag
  • Ganztägiger Workshop für Ihr Team
  • Praxisnahe Fallstudien
  • Bewertungsmethoden Training
  • Nachbetreuung 4 Wochen

M&A Konferenz-Teilnahme

450 EUR/Person
  • Zweitägige Branchenkonferenz
  • Networking mit Experten
  • Aktuelle Markttrends
  • Zertifikat und Unterlagen

Kontakt aufnehmen

Lassen Sie uns über Ihre M&A-Strategie sprechen. Unsere Experten entwickeln maßgeschneiderte Lösungen für Ihren Erfolg.

Kostenlose Erstberatung

30-minütiges Strategiegespräch ohne Verpflichtung

Vertrauliche Behandlung

Absolute Diskretion bei allen Anfragen garantiert

Durch das Absenden stimmen Sie unserer Datenschutzerklärung zu.

Rechtlicher Hinweis

Diese Website dient ausschließlich Informationszwecken. Wir geben keine Investitionsempfehlungen ab, nehmen keine Mittel in Verwaltung und garantieren keine Rentabilität. Alle Entscheidungen treffen Kunden eigenverantwortlich.